Theo thỏa thuận, Vietcombank sẽ bán 347,6 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn sau phát hành với giá 567,3 triệu USD (tương đương 11.800 tỷ đồng). Đồng thời, Mizuho là đối tác chiến lược duy nhất của Vietcombank.

Như vậy, mức giá bán 34.000 đồng/cổ phần này cao hơn 6.700 đồng/cổ phần so với giá đóng cửa 27.300 đồng/cp ngày 30/9 của cổ phiếu VCB trên sàn Tp.HCM.

Dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất trong quý 1/2012, và Mizuho sẽ cử một đại diện vào Hội đồng Quản trị của Vietcombank.

Đây là thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay giữa một doanh nghiệp nước ngoài với một doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành và lợi nhuận giữ lại năm nay sẽ gia tăng nguồn vốn tự có cho VCB một cách đáng kể.

Với mức thị giá hiện tại, 27.300 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu VCB chỉ giao dịch gần mức 1,5 lần giá trị sổ sách của VCB được ước tính sau khi phát hành cho Mizuho

Minh Đạt theo NDHMoney